按天配资午评：港股恒指涨0.62% 科指涨0.82% 黄金股、光伏太阳能股普涨创新药概念大涨

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　　9月5日消息，港股三大指数集体上涨。截至午间收盘，恒生指数涨0.62%，报25212.85点，恒生科技指数涨0.82%，国企指数涨0.59%。盘面上，科网股涨多跌少，腾讯、美团、京东、百度涨超1%，哔哩哔哩跌超1%；电力设备股涨幅居前，金风科技涨超10%；黄金股普涨，潼关黄金涨超6%；半导体板块回暖，英诺赛科涨超6%；创新药概念大涨，三生制药涨超9%；光伏太阳能股全线上涨，阳光能源涨20%。

　　电力设备股涨幅居前，金风科技涨超10%。国金证券发布研报称，据SW风电设备口径统计，上半年风电板块实现营收1047亿元，同比增长45.6%；实现归母净利润42.3亿元，同比增长15.5%；其中，25Q2风电板块实现营收664亿元，同比+52.4%；实现归母净利润29亿元，同比+19%，创近23年来以来的单季度新高。收入规模高增背景下，各环节期间费用率均实现1-3pct的显著改善。该行续指，上半年金风、运达、明阳制造端毛利率同比提升2-4pct，金风毛利率提升幅度领先，预计主要受益于前期低价中标较少，高价中标较多。

　　黄金股普涨，潼关黄金涨超6%。9月4日晚，ADP数据显示，美国8月ADP就业人数增加5.4万人，低于市场预期。另据美国劳工部最新数据，美国截至8月30日当周初请失业金人数 23.7万人，高于市场预期。美国劳动力市场持续降温进一步强化了美联储降息预期，目前市场定价显示，美联储在9月降息的概率已升至97.4%。在ADP数据公布后，市场聚焦将于周五发布的美国8月非农数据。另外，高盛预测，若美联储信誉受损，黄金价格可能涨至每盎司近5000美元；高盛建议长期投资黄金，因其是保值手段且不受机构信任影响。

　　半导体板块回暖，英诺赛科涨超6%。工信部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》。其中提出，加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度，开展人工智能芯片与大模型适应性测试；鼓励各地推动人工智能终端创新应用，推动5G/6G关键器件、芯片、模块等技术攻关。方案还指出，坚定不移推动“国货国用”，加大对产业链关键企业的政策支持。

　　创新药概念大涨，三生制药涨超9%。2025年世界肺癌大会（WCLC）将于9月6日至9日在西班牙巴塞罗那举行，多家创新药龙头均将在会议期间发布重磅新品，学术会议上的研究成果发布和交流将为创新药企业带来新的发展机遇和市场关注。机构看好创新药板块估值修复潜力，逻辑在于：2025年中报：创新药及其产业链表现亮眼；PD-（L）1/VEGF赛道，2025H2数据催化密集；多个BD预期有望年内兑现，全球市场打开增长空间。

　　光伏太阳能股全线上涨，阳光能源涨20%。工信部、市场监管总局印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》。方案指出，在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。引导地方有序布局光伏、锂电池产业，指导地方梳理产能情况。实施光伏组件、锂电池产品质量管理，深入落实《光伏制造行业规范条件》等文件，强化与投资、金融、安全等政策联动，推动行业技术进步。